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当事務所が考えるＦＰの３つの大きな使命とは・・・
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自分だけで決められないことって多くないですか？
「養老保険の満期で150万円入るのだけど今後の預け先は？」
「予定利率が下がると言われているけど、今加入している保険会社は大丈夫なの？」
「最近、近所で売り出している物件の価格がだいぶ下がっているけど今が買い時なのかしら？」
「定年後の生活費はいくらかかるのかしら？」
最近、将来のこと、お金のことに不安を抱える人がとても増えています。
そんな時誰に相談しますか？
貯蓄・運用は銀行・証券会社に、保険は保険会社に、不動産は不動産会社に、税金は税理士・公認会計士に、年金は社会保険労務士に、相続は弁護士・司法書士・・・
と区別して、いろいろな専門家に相談するでしょうか？
そうすることが理想とはわかっていても、結局は身近な人に相談をしたり、ズルズル時間ばかりたって何もしていない人も多いのではないでしょうか。
身近でそれぞれの分野に信頼できる専門家はいますか？
すべての分野に詳しい人ってあまりいないですよね。
もし、全ての分野に精通している人が身近に1人いたら心強くはないですか？
あまり聞いたことがない人も多いかもしれませんがそれがＦＰなのです。
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つまりFPはあなたの日常生活すべてにかかわるお金の相談ができる相手なのです。 |
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あなたの夢は何ですか？
「40歳までに車庫付一戸建てが欲しい」
「定年後は海外でセカンドライフを過ごしたい」
「将来は息子に事業を継がせたい」
夢をみることは誰にでもできますが、叶えるためには今アクションを起こさなくてはいけません。
あなたの為に真剣に考え金銭面のアドバイスをしてくれる人はいますか？
夢に日付をつけ、その夢を叶えるために今何をすればよいのか。
またその夢を実現させる為にはいくらお金が必要なのか、ちゃんとわかっていますか。
仕事面でアドバイスを受けたり、精神的に支えてくれる人は多いでしょう。
しかし、経済的な側面から夢の実現をサポートしてくれる人はいないのではないですか。
あなたにあったファイナンシャルプランを作成し実行までをサポートしてくれる人、それがＦＰなのです。 |
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必要とあればＦＰは弁護士、税理士、保険、不動産の専門家などの協力を得ながら、トータルな資産のプランニングをし、実現の手助けをします。 |
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あなたは知らないうちにお金を捨てていませんか？
必要な知識を持ち合わせていなかったばっかりに、大切なお金を捨てているかもしれませんよ。
保険・税金・利息・手数料････普段何も気にせずに支払っているお金が削減できたらどうします？
保険を例にとっても、自分がどんな目的でどういう保険に入っているか知らない人がたくさんいます。
実際に見直しをすると、保障の内容は変わらないのに毎月の保険料の支払いが下がることもよくあります。
お金の支払いであたりまえと思っていることを疑問に思ってみてください。
調べたり、勉強したりすると気付くことも多いはずです。
でも、そのような知識をすべて自分で拾得するには時間も労力もかかります。
そんな時は、経験・知識ともに豊富なＦＰに是非相談してみてください。 |
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信頼できるＦＰが身近にいると、経済面の不安や諸々の心配事から解放され安心して生活ができるはずです。 |
